2011年，我國棉紡織企業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)形勢的驟然轉變。訂單大幅下滑，庫存壓力巨大，勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調，種種不利因素疊加在一起，不少企業(yè)都陷入困境，被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

　　一方面，嚴峻的形勢使棉紡織企業(yè)正面臨新一輪優(yōu)勝劣汰的考驗，一些生命力不夠強的企業(yè)或許熬不過(guò)這個(gè)“寒冬”。另一方面，壓力也帶來(lái)動(dòng)力，目前的困境更加顯示出轉型的迫切性，它逼著(zhù)企業(yè)提高產(chǎn)品檔次，淘汰落后產(chǎn)能，建立真正差異化的發(fā)展模式。從一系列數據中，我們能感受到市場(chǎng)形勢和格局正在發(fā)生改變，而棉紡織企業(yè)的出路或許是順勢而變。

　　產(chǎn)量依然增長(cháng)結構悄然變化   

　　據國家統計局統計，2011年前三季度我國規模以上紡紗企業(yè)累計生產(chǎn)各類(lèi)紗2095萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.30%，其中純棉紗同比增長(cháng)9.96%，棉混紡紗同比增長(cháng)13.32%、化纖紗17.15%，含化纖的紗線(xiàn)增幅都高于純棉紗；規模以上織造企業(yè)累計完成布產(chǎn)量448.74億米，同比增長(cháng)13.34%，除色織布產(chǎn)量同比下降3.59%外，純棉布、棉混紡布和化纖布同比增速都在10%以上。

　　前三季度各省累計紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量仍保持第一位，累計完成541萬(wàn)噸，但同比低于全國，只有7%，增速減緩；河南紗產(chǎn)量315.8萬(wàn)噸，同比增速超出全國平均水平達到13.47%。累計布產(chǎn)量中，浙江、山東仍位居前列，分別達到105.1億米和92.8億米，安徽、吉林和湖北省布產(chǎn)量同比都超過(guò)40%。

　　今年10月，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )對全國84家棉紡織企業(yè)1~9月產(chǎn)銷(xiāo)存等情況進(jìn)行了調查，被調查企業(yè)（以用棉為主）環(huán)錠紡產(chǎn)能合計近2230萬(wàn)錠，其中，江蘇和山東企業(yè)數量近半。調查結果顯示，由于棉紡織品銷(xiāo)售總體情況仍不佳，產(chǎn)成品庫存繼續增加。隨著(zhù)棉花價(jià)格趨穩，棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格以下降為主。

　　受棉價(jià)大幅波動(dòng)影響，1~9月紡織企業(yè)原料庫存同比持續下降，但降幅收窄。其中原棉庫存下降幅度較大，化纖庫存由降轉升。同時(shí)被調查棉紡企業(yè)產(chǎn)成品庫存累計同比增長(cháng)36.9%，其中棉混紡和化纖制品庫存積壓情況較純棉產(chǎn)品嚴重。從紗來(lái)看，純棉紗庫存累計同比增長(cháng)32.2%，較1~8月累計增幅增加8.2個(gè)百分點(diǎn)；棉混紡紗線(xiàn)庫存累計同比增長(cháng)26%，較1-8月累計增幅下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；純化纖紗庫存盡管絕對數量不大，但同比增幅超過(guò)90%。從布來(lái)看，純棉布庫存累計同比增長(cháng)16.2%，增幅較1~8月累計增幅下降了7.2個(gè)百分點(diǎn)；棉混紡布庫存累計同比增長(cháng)52.7%，較1~8月累計增幅下降了34.7個(gè)百分點(diǎn)；純化纖布庫存同比增長(cháng)54.2%，較1-8月累計增幅提高了25.3個(gè)百分點(diǎn)。被調查企業(yè)紗產(chǎn)量近220萬(wàn)噸，布產(chǎn)量為32億米。紗產(chǎn)品以純棉紗為主，所占比例達到80.7%，較1~8月略有回升。布產(chǎn)品以純棉布為主，所占比例達到76.1%。

　　調查結果顯示，與上年同期相比，前三季度部分企業(yè)紗產(chǎn)量下降5.7%，其中純棉紗下降8.4%，棉混紡紗增長(cháng)14.3%，純化纖紗下降5.4%。

　　點(diǎn)評：盡管根據新的統計方法，國家統計局數據中規模以上企業(yè)劃分標準為年銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元以上，其經(jīng)濟指標難以反映中小型企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，但從一系列數據和指標的走弱中仍能看出行業(yè)當前面臨的困境。

　　含化纖的紗線(xiàn)增幅高于純棉紗也反映了棉價(jià)走高給紗線(xiàn)產(chǎn)品結構調整的影響。盡管由于棉價(jià)回落，近一階段棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，但總體來(lái)看，新型纖維的應用范圍還將不斷擴展。   

　　出口下降明顯 訂單轉移趨勢顯現

　　海關(guān)總署的數據顯示，10月份，我國紡織品服裝出口196.5億美元，同比增長(cháng)10.4%，增速較前期明顯放緩，比9月環(huán)比下降14.5%。9月、10月，棉制紡織品服裝的下降更為突出。

　　1~9月我國棉制紡織品及服裝累計出口663.70億美元，同比增長(cháng)18.03%，增速下降2個(gè)百分點(diǎn)，出口額環(huán)比下降則高達12.83%。其中棉制紡織品累計出口額198.28億美元，同比增長(cháng)20.28%，但環(huán)比下降1.44%；棉制服裝累計出口額465.42億美元、同比增長(cháng)17.10%，但環(huán)比下降16.95%。而同期我國進(jìn)口棉制紡織品及服裝金額累計同比增長(cháng)14.33%，環(huán)比上升2.06%。特別是進(jìn)口棉制服裝累計同比大增50.68%，進(jìn)口棉制紡織品(棉紗線(xiàn)、棉制織物)環(huán)比也增長(cháng)了近6%。

　　1~9月，在我國棉制紡織品出口市場(chǎng)中，對墨西哥、土耳其、東盟、日本的出口額同比增速都超過(guò)了30%，而對美國的棉紡織品出口額同比下降了7.14%。進(jìn)口市場(chǎng)中，自中國澳門(mén)、美國、土耳其和歐盟等國家和地區進(jìn)口額同比增長(cháng)較大。   

　　1~9月，我國棉紗線(xiàn)累計進(jìn)口62.5萬(wàn)噸，同比下降23%；棉紗線(xiàn)出口累計31.5萬(wàn)噸，同比也下降了24%，但棉紗線(xiàn)凈進(jìn)口量持續上升。今年1~9月，我國棉織物累計進(jìn)口數量5.6億米，同比下降10%，環(huán)比增長(cháng)2.34%；棉織物累計出口數量55.6億米，同比下降3.35%，環(huán)比下降0.55%。 

　　第110屆廣交會(huì )上歐美市場(chǎng)對中國紡織服裝進(jìn)口需求不振的前景得以充分體現。與上屆廣交會(huì )相比，本屆廣交會(huì )到會(huì )人數和成交量均不遜色，但歐美市場(chǎng)出口成交總體降兩成以上。主要特點(diǎn)如下：一是歐美市場(chǎng)成交銳減。歐美到會(huì )采購商有所增長(cháng)，但觀(guān)望詢(xún)價(jià)較多，實(shí)際成交分別下降19%和24%。二是中短單占比居高不下，長(cháng)單比重仍然偏低。6個(gè)月以?xún)鹊闹�、短訂單占比達到88%，反映了國際市場(chǎng)預期謹慎，不敢下長(cháng)單；國內企業(yè)擔心原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)，不敢接長(cháng)單。三是必需品成交有所增長(cháng)，非剛性需求出現下降。

　　點(diǎn)評：世界經(jīng)濟尚未走出金融危機陰影，歐債主權危機持續惡化、企業(yè)運營(yíng)成本不斷上升等因素，出口企業(yè)普遍反映接單信心不強，今后一段時(shí)間外貿出口情況堪憂(yōu)。更值得注意的是，數據表明，我國棉制產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競爭力正在下降，部分訂單出現轉移。勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調等增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，影響了棉紡織企業(yè)國際競爭力。棉價(jià)不穩定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀(guān)政策的調整使得企業(yè)接單更加謹慎，甚至不得不放棄長(cháng)單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單出現了拱手相讓于東南亞市場(chǎng)的現象。

　　歐美市場(chǎng)持續萎靡，而墨西哥、土耳其、東盟卻存在增長(cháng)潛力。勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本快速上升，使我國棉制產(chǎn)品在低端市場(chǎng)競爭力下滑。積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提高出口產(chǎn)品附加值或是出路所在。

　　企業(yè)虧損激增 行業(yè)投資熱情和信心不足

　　根據國家統計局數據，2011年1~9月我國棉及化纖紡織加工業(yè)企業(yè)(含500萬(wàn)元及以上城鎮和農村固定資產(chǎn)投資)累計實(shí)際完成投資1219億元，新開(kāi)工項目數累計2535個(gè)，同比增長(cháng)不足1%，表明行業(yè)的投資熱情和信心不足。同期，行業(yè)的虧損企業(yè)數量激增，同比增長(cháng)了39.91%，虧損金額增加；利潤率也從1~7月的5.15%以上下降到4.99%，行業(yè)的經(jīng)濟效益減少，運行質(zhì)量不高。

　　由于去年紡織市場(chǎng)形勢火暴，今年一季度仍延續較好的勢頭。然而，從4月份開(kāi)始，隨著(zhù)棉花等紡織原料價(jià)格的持續下跌，市場(chǎng)觀(guān)望氣氛日益濃重，行業(yè)信心受挫。由于棉價(jià)持續下跌，后道企業(yè)不敢貿然下單，訂單明顯減少，企業(yè)去庫存意向加大，全產(chǎn)業(yè)鏈銷(xiāo)售不暢。

　　進(jìn)入新棉花年度，由于有國家的收儲價(jià)托底，棉花價(jià)格穩中偏弱，企業(yè)采購謹慎；化纖短纖價(jià)格也出現大幅下降，而國內外市場(chǎng)需求持續低迷，紗、布價(jià)格持續下跌。進(jìn)入10月以后，紗布市場(chǎng)傳統的“金九銀十”規律徹底被打破。因銷(xiāo)勢轉緩，市場(chǎng)庫存壓力增大，紡織企業(yè)普遍壓縮產(chǎn)能，降價(jià)銷(xiāo)貨。9調查顯示，9月純棉32支紗線(xiàn)算術(shù)平均銷(xiāo)售價(jià)格為29280元/噸，較8月下降了5.1%，16.7%的企業(yè)價(jià)格與8月持平，超過(guò)半數企業(yè)價(jià)格出現下降，降幅在0.36%~10%之間。

　　與9、10月份相比，11月紗、布訂單減少、價(jià)格逐漸走弱，目前，32支純棉紗價(jià)格為26300元/噸、純棉坯布價(jià)格為6.72元/米。而同期，國際市場(chǎng)紗、布價(jià)格的跌幅高于國內，給我國企業(yè)的出口帶來(lái)沖擊。

　　點(diǎn)評：從下游行業(yè)表現來(lái)看，國內外市場(chǎng)需求持續低迷，未來(lái)市場(chǎng)形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。面對相同的市場(chǎng)形勢，企業(yè)表現卻呈現出兩極分化。對企業(yè)而言，應該眼睛向內，積極應對，根據企業(yè)實(shí)際加快轉型升級，增強企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險的能力。